Een nieuw rapport van XTB is hier. Bespreekt investeringen in tijden van inflatiedruk

Commerciële boodschap: Waarom is inflatie belangrijk? Zal de inflatie nog verder stijgen? Welke inflatie-indicatoren moeten worden gemonitord en welke instrumenten kunnen een natuurlijke afdekking tegen inflatie vormen? Deze en vele andere vragen met betrekking tot beleggen tijdens hoge inflatiedruk komen aan bod in de nieuwste versie rapport van XTB-analisten.

Inflatie is de prijsverandering over een bepaalde periode en is ongetwijfeld een van de belangrijkste factoren die de economie beïnvloeden. Het inflatiecijfer is ook een van de belangrijkste indicatoren voor zowel consumenten als beleggers. Het bepaalt de werkelijke waarde van contant geld en de waarde van een belegging die in de loop van de tijd verandert. Het dynamisch veranderende inflatietempo vormt een aanzienlijke uitdaging voor beleggers, en de invloed ervan op aandelenindexen, goudprijzen en een hele reeks andere instrumenten is aanzienlijk.

Pandemie en inflatie

De beperkingen die verband houden met de COVID19-pandemie hebben de wereldeconomie in een diepe recessie gestort; De olieprijs daalde tijdelijk onder nul. Centrale bankiers hebben openlijk gesproken over de noodzaak om deflatie het hoofd te bieden. De macro-economische situatie is de afgelopen maanden echter veranderd, omdat individuele landen beter met de pandemie om kunnen gaan.

De inflatie in Tsjechië begint weer een groot onderwerp te worden. De consumentenprijsindex steeg in april met een onverwacht hoge 3,1%, ondanks het feit dat hij begin dit jaar het niveau van XNUMX% aanviel. De afgelopen jaren zijn Tsjechen gewend geraakt aan een hoger inflatiepercentage dan inwoners van de eurozone of de VS, maar de huidige stijging is zelfs nog bedreigender. Het betreft niet in de eerste plaats ons land, maar heeft een mondiaal karakter. Massale monetaire stimuleringsmaatregelen door de centrale banken en fiscale stimuleringsmaatregelen door overheden hebben de wereldeconomie uit de post-Covid-schok geschopt. De CNB houdt, net als de Fed en de ECB, de rente nog steeds dicht bij de nul. Voldoende liquiditeit verhoogt niet alleen de vraag naar consumptiegoederen, maar ook de prijzen van producenten en in de bouwsector, die reageren op stijgende grondstoffenprijzen, stijgen ook enorm. Inflatie is iets om ons zorgen over te maken, omdat het de koopkracht is van al ons spaargeld. De oplossing ligt in geschikte investeringen, waarvan de prijsgroei een verdediging is tegen de devaluatie van spaargelden. De situatie is niet eenvoudig, aangezien de prijzen van veel activa al hebben gereageerd door te stijgen. Er zijn echter nog steeds geschikte investeringsmogelijkheden op de markt te vinden, en een investeerder kan met eer uit de race met inflatie komen - zei Jiří Tyleček, een analist bij XTB, die direct betrokken was bij de oprichting op inflatie gerichte handleidingen.

Centrale banken over de hele wereld zijn verrast door de kracht van het herstel en de stijgende kosten, die bedrijven ertoe aanzetten hun prijzen te verhogen. Het interventionisme dat de wereldeconomie van een ineenstorting heeft gered, heeft ertoe geleid dat huishoudens soms hogere inkomens hadden dan wanneer de pandemie helemaal niet had plaatsgevonden. Tegelijkertijd moedigde het losgeldbeleid investeerders aan om alternatieven voor contant geld te zoeken. Dit had een aanzienlijke impact op de grondstofprijzen, waardoor de extra kosten voor het hele bedrijf toenamen. Hoe moeten beleggers zich in een dergelijke situatie gedragen?

‘In dit rapport concentreren we ons op de inflatie in de VS, omdat deze het beleid van de Fed zal bepalen, wat op zijn beurt van cruciaal belang is voor de mondiale markten, inclusief de zloty en de beurs van Warschau. We leggen uit welke inflatie-indicatoren u in de gaten moet houden en welke publicaties van inflatiegegevens het belangrijkst zijn. We beantwoorden ook de belangrijkste vraag van professionele beleggers en huishoudens: zal de inflatie stijgen?”, voegt Przemysław Kwiecień, hoofdanalist bij XTB, toe.

Vijf redenen voor toenemende inflatie

Bij het opbouwen van een beleggingsportefeuille moet elke belegger rekening houden met een aantal factoren die de algehele efficiëntie van beleggingen kunnen beïnvloeden. De inflatie behoort ongetwijfeld tot deze groep. XTB-analisten onderscheiden vijf indicatoren met betrekking tot de Amerikaanse economie die kunnen wijzen op een verdere stijging van de inflatie:

1. Geldoverdrachten zijn enorm – dankzij directe betalingen, werkloosheidsuitkeringen en andere steun hebben Amerikaanse huishoudens meer geld dan ze ooit zouden hebben zonder de pandemie!

2. De vraag naar vertragingen is groot – consumenten konden niet uitgeven aan een volledig assortiment goederen of diensten. Zodra de economie weer opengaat, zullen zij hun consumptie inhalen

3. Grondstoffenprijzen stijgen scherp – het gaat niet alleen om olie. Kijk naar koper, katoen, granen: de snelle prijsstijgingen zijn het gevolg van een soepel monetair beleid. Beleggers zijn op zoek naar de beste waardering en tot voor kort waren lage grondstoffenprijzen (vergeleken met aandelen) verleidelijk!

4. Kosten van COVID – de economie gaat weer open, maar we kunnen nog steeds hogere hygiënekosten verwachten

Voor meer informatie over beleggen in tijden van verhoogde inflatiedruk kunt u het rapport raadplegen op deze pagina.

CFD's zijn complexe instrumenten en gaan vanwege het gebruik van financiële hefboomwerking gepaard met een hoog risico op snel financieel verlies.

73% van de particuliere beleggersrekeningen ondervond verlies bij het handelen in CFD's bij deze aanbieder.

U moet overwegen of u begrijpt hoe CFD's werken en of u zich het grote risico kunt veroorloven uw geld te verliezen.